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消息面上,已经公布2022年半年报预告的a股地产股中,超过70%的净利润同比下跌。

三星已经在6月抢先宣布3nm量产,扬眉吐气,并表示2nm也已在研发计划中,预计2025年量产。另一个虎视眈眈的是重新发力代工业务的英特尔,各种扩产和挖人。

自从俄乌冲突爆发以来,战争以及欧美对俄制裁已经对俄乌两国包括小麦在内的农产品出口带来严重的负面影响,国际粮食价格随之上涨。俄乌为全球提供了30%的小麦需求量,两国小麦出口受阻,让很多国家尤其是发展中国家,面临严重的粮食危机。今年5月,为控制本国高企的通胀,印度突然宣布暂停出口小麦,这让全球小麦供应紧缺问题雪上加霜。

港股市场中,广汽集团,比亚迪股份涨超5%,耐世特,敏实集团涨超4%,吉利汽车,理想汽车-w涨超2%。

周四,在美银股票策略团队下调标普年终目标位从4500点到3600点后,cabana团队发布了一份报告,大幅向下修正美国利率预测,预计美联储明年下半年不仅会降息,还会提前结束缩表。

今年上半年,公司继续推进“技术领先 服务领先”的cdmo战略,拓展和丰富客户管线和产品管线,提升技术能力和产品交付能力,同时前期收到的重大订单内陆续顺利交付,业绩大爆发,半年盈利已超过近四年净利之和。

今年7月13日,生态环境部召开全国碳市场建设工作会议,全面总结第一个履约周期的运行经验与成效,分析当前面临的形势与挑战,安排部署下一阶段重点工作任务。会议指出,全国碳市场自去年7月启动上线交易以来,取得积极成效,初步构建了科学有效的制度体系,市场运行总体平稳,推动企业低成本减排作用初步显现,成为展现我国积极应对气候变化的重要窗口。

在租金方面,金融城及大源的区域价值及持续的低空置率,使得租金在市场波动中保持韧性;但着眼市中心,由于商贸业、餐饮等受疫情影响较为严重的行业多聚集于此,且区域持续高空置率,部分业主以价换量,带动全市优质写字楼平均账面租金较去年底下跌0.3%,至83.8元/㎡/月。

调整一至四级工伤人员伤残津贴。根据伤残等级每人每月分别增加:一级伤残370元,二级伤残335元,三级伤残305元,四级伤残275元。

全国房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)遵循经济周期波动的理论,以景气循环理论与景气循环分析方法为依据,运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法,以房地产开发投资为基准指标,选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标,剔除季节因素的影响,包含了随机因素,采用增长率循环方法编制而成,每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年,将其增长水平定为100。通常情况下,国房景气指数100点是最合适的景气水平,95至105点之间为适度景气水平,95以下为较低景气水平,105以上为偏高景气水平。

中报季迎来业绩考验,关注滞涨高景气及稳增长受益方向。从高频数据来看,受疫情影响,4月、5月工业企业利润分别同比下滑8.5%、6.5%,由于a股多数行业的盈利增速与统计局公布的工业企业利润增速有非常高的相关性,因此预计上市企业二季度盈利承压,并存在下调全年盈利预测的风险。我们将重点关注行业景气度受疫情冲击较小、前期相对滞涨的军工、医药等板块。而从稳增长角度而言,在政策维稳的预期下,地产行业政策或存在进一步边际放松可能,同时居民的购房需求或将转向资金风险较小的国企地产公司,行业集中度有望改善。

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