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2019年2月至2020年2月,猪瘟下供给短缺引发新一轮猪周期,货币政策延续宽,10y国债利率走势与通胀水平完全脱钩。本轮通胀主要因素是非洲猪瘟在我国内陆传播使得猪肉供给受限,进而引发的新一轮猪周期。在该轮猪周期中,cpi猪肉分项同比涨幅从-4.8%扩大至最高135.2%,cpi同比涨幅从1.5%扩大至最高5.4%,10y国债收益率从3.43%下行至最低2.51%。相较于以往案例,该轮猪周期并非完全是周期性涨价,更多缘于猪瘟的临时性因素,不具备持续通胀或通缩的基础。此外,货币政策方面,期间内几次货币政策执行报告中央行对于物价采用了“可控”“稳定”等表述,并未调整宽松的政策取向。具体政策包括:2019年降准3次共150bps,2020年降准2次共100bps;2019年2次下调7天逆回购利率共15bps,2020年1次下调7天逆回购利率20bps;2019年mlf降息5bps,2020年分两次降息共30bps;加大了omo投放量。总体而言,此轮猪周期下的通胀不具备可持续性,央行优先考虑使用宽松货币政策对冲疫情冲击,债市交易主线也完全与其脱离

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作者十年前在国务院发展研究中心参与财税改革方案研究时,对预售制、房地产税、人地挂钩、金融稳定、房企杠杆率等进行过长期系统的专项研究。(参考后来形成的专著《房地产周期》《全球房地产》)

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