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强势美元继续拖累贵金属市场,昨日美黄金盘中一度下跌40美金至1700关口,美白银跌幅亦逾4%,因美国高通胀下,美联储激进加息预期进一步上升,而美债10-2年期息差处于倒挂,加剧全球经济衰退担忧,大宗商品普遍重挫下跌,对美元避险需求则提振美指走高。美联储官员立场方面,美联储理事沃勒表示,7月份基本预期是加息75个基点,市场对加息100个基点的预期可能有点超前,还需根据零售(今晚公布)和住房数据的情况而定 。就连美联储“鹰王”布拉德也认为,目前不支持加息100个基点,下次会议加息75个基点可以将利率提高到中性水平。经济数据方面,昨晚公布的美国至7月9日当周初请失业金人数超预期录得24.4万人,为2021年11月20日当周以来新高。随着美国经济衰退担忧上升,公司裁员人数可能逐渐上升。另外,北溪一号因维修停气后,德国已经开始动用冬储天然气库存,欧洲下半年能源危机风险值得警惕。疫情方面,奥密克戎亚型毒株ba.5成为美国主流毒株,今夏疫情缓和希望渺茫,可能抑制美服务业进一步复苏,在供应链问题难以快速恢复下加剧美经济滞胀风险。基金持仓看,昨日spdr黄金etf持仓减少2.9吨至1016.89吨;ishares白银etf持仓减少31.55吨至15945.41吨,短线基金持仓持续回落反映短线投资热情仍不足。今天重点关注美6月零售销售(预示环比增0.8%),以及消费者信心指数初值。对贵金属而言,中长线利多正不断累积,但短线美黄金仍需关注1700支撑有效性,如跌破则将回踩2020年以来震荡区间下沿1680关键支撑位,目前看我们认为进一步跌穿风险较低,因破位后则预示贵金属将转为空头趋势,当然不排除短暂假突破可能。

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